Продукты
Продукты
Проекты
Спринты
Оценка
Сравнение
GitHub
GitLab
Trello
Jira
ZenHub
Цена
База знаний
help@zetep.com
Войти
База знаний
Кратко о том, как работать.
Настройки проекта

Панели управления проектом на экране пользователя

Независимо от режима отображения задач на вашем экране всегда расположены:

  • Глобальное меню
  • Фильтр задач
  • Боковая панель
  • Виджеты

Глобальное меню

Эта часть интерфейса обеспечивает быструю навигацию по разделам системы.

Здесь находятся кнопки:

Справа от основных разделов расположены:

  • Иконка Центра уведомлений
  • Имя сотрудника 

Важно! Расположение разделов в глобальном меню зависит от ширины экрана. У некоторых пользователей кнопки могут размещаться в более компактном формате: Zetep, Клиенты, Сделки, Задачи (Проекты, Все задачи, Мои задачи), Отчеты, База знаний, Компания. Если у вас не отображаются некоторые разделы, возможно, у вас нет к ним доступа. Подробнее о доступах сотрудников

Zetep

Если у вас больше одного проекта, данная кнопка позволяет быстро перейти к списку проектов, чтобы просмотреть необходимую информацию и открыть каждый из них.

Просматривать список проектов можно в 4 режимах:

  • Список — с подробной информацией по каждому проекту.
  • Плитка (Карточки) — очень удобно для просмотра большого количества проектов одновременно.
  • Колонки по статусу — все проекты сгруппированы по колонкам в зависимости от статуса: Активный, На паузе, Завершенный, Архивный.
  • Колонки по ответственным — все проекты распределены по колонкам в соответствии с указанными ответственными сотрудниками. Также есть группировка "Без ответственных" и "Несколько ответственных".

Важно! В режимах "Колонки по статусу" и "Колонки по ответственным" можно вручную перемещать проекты между колонками, чтобы внести необходимые изменения. Также в данных режимах отображения рядом с кнопкой "Создать" есть кнопка "Еще". Нажав на нее и выбрав действие "Сортировать колонки", вы также можете изменить расположение колонок. Для этого нужно зажать выбранную колонку правой кнопкой мыши и переместить ее в выбранное место списка.

Слева на боковой панели расположены "Папки проектов". С их помощью можно упорядочить большое количество проектов, разделив их по созданным категориям. Подробнее о том, как управлять папками проектов

Также, если у сотрудника есть доступ к созданию и настройкам проекта, на экране будет отображаться кнопка "Создать" и возможность перейти к настройкам.

Настроить доступ к этим функциям может только Администратор проекта. Сделать это можно в подразделе Роли сотрудников.

Клиенты

Данный раздел доступен только при подключении CRM-системы Zetep. Здесь можно создавать/редактировать базы клиентов и заполнять карточки клиентов, в которых сохраняется вся информация о взаимодействии (звонки, чаты), включая количество и статус сделок. 

Подробнее о работе с разделом Клиенты

Сделки

Данный раздел доступен только при подключении CRM-системы Zetep. Здесь вы можете создавать и редактировать воронки продаж, управлять сделками и отслеживать показатели по продажам. 

Подробнее о работе с разделом Сделки

Все задачи

Здесь представлена таблица с информацией по всем задачам во всех созданных проектах.

Для более быстрого и удобного использования таблицы вы можете настроить, какие именно данные будут в ней отображаться. Для этого нажмите на кнопку "Настройки" (шестеренка в названии колонки "Задача").

В появившемся списке отметьте только нужную информацию, которая будет представлена в таблице:

  • Тип — тип задачи, благодаря которому проще классифицировать задачи разной сложности и величины, а также ориентироваться в проекте.
  • Оценка — количество часов, требуемое для выполнения задачи.
  • Время — количество часов, уже потраченных на выполнение задачи.
  • Срок — даты начала и завершения задачи.
  • Приоритет — данные о том, насколько важная/срочная задача.
  • Этап — одна из стадий рабочего процесса, обозначающая прогресс работы над задачей.
  • Корневая задача — если задача связана с другой в качестве дочерней, здесь будет указано название родительской (более главной) задачи.
  • Наличие на дорожной карте (НДР) — размещение задачи на временной шкале (да/нет).
  • Теги — особые метки внутри задачи, которые помогают отмечать и сортировать их.
  • Релиз — один из способов группирования задач
  • Исполнитель — один или несколько сотрудников, которым назначена задача.
  • Автор — сотрудник, который создал данную задачу.

После выбора необходимых данных нажмите кнопку "Сохранить" внизу появившегося окна.

Важно! Данные по задачам, которых нет в списке настроек (источник, релиз и т.д.) будут расположены в превью, в колонке "Задача".

Внутри раздела есть фильтр, который изначально позволяет отсортировать задачи по проектам, названию, статусу, датам и другим параметрам. Чтобы настроить фильтр, нажмите на нужную строку и выберите условия из выпадающего списка.

После того, как нужные параметры поиска указаны, нажмите кнопку "Найти".

Чтобы убрать один из параметров поиска, нажмите на кнопку "Удалить" (крестик) рядом с ним. Если вы хотите полностью сбросить условия фильтра, нажмите кнопку "Очистить" справа или внизу развернутого фильтра.

Фильтр

Находится сразу под глобальным меню независимо от выбранного режима отображения задач. Подробнее о возможностях фильтра задач.

Если у пользователя есть доступ к созданию задач, справа от фильтра у него будет отображаться кнопка "Создать". Подробнее о доступах

По умолчанию в новом проекте создавать задачи может любой участник. Изменить эту настройку вы можете в "Настройках проекта", подраздел "Процессы". 

Боковая панель

Неизменная часть системы, которая расположена слева от поля задач. 

Здесь находится:

Боковую панель можно скрыть по кнопке "Свернуть", она расположена слева от названия проекта.

Режимы отображения задач при скрытой боковой панели отображаются в виде кнопок между фильтром и кнопкой "Создать".

Название проекта

В данной строке отображается название проекта, в котором вы сейчас находитесь. Если вы являетесь участником нескольких проектов, нажмите на название и из выпадающего списка выберите другой проект, чтобы перейти в него.

Настройки проекта

Расположена сразу под названием проекта. Эта кнопка отображается только у тех пользователей, которые имеют доступ к настройкам проекта. Если доступ ограничен, данная кнопка отображаться не будет. Подробнее о доступах

Пригласить

Находится под кнопкой "Настройки проекта". Если у пользователя есть доступ к настройкам проекта, кликнув по этой кнопке, он может пригласить в проект новых участников. Если доступ ограничен, данная кнопка отображаться не будет. Подробнее о доступах

Подробнее о том, как пригласить участников в проект

Папки групп и этапов проекта

Внутри каждого проекта можно создавать неограниченное количество групп, внутри которых будут свои настраиваемые этапы. Это помогает контролировать рабочие процессы и отслеживать прогресс выполнения задач, при этом не смешивая сложные рабочие процессы (например, разработку и маркетинг). В режиме отображения Kanban-доска этапы проекта представлены в виде колонок, в которых размещены задачи, а группы расположены слева на боковой панели в виде папок. Подробнее об Этапах и Группах

Режимы отображения задач

В системе есть 5 основных режимов отображения задач:

Информация о проекте

Здесь вы можете посмотреть/изменить основную информацию о своем проекте: описание, даты, ответственные, участники и т.д. Подробнее о разделе "Информация о проекте"

Настройка уведомлений

Является личными настройками вашего аккаунта и позволяет создать гибкую и удобную систему уведомлений. Подробнее о настройке уведомлений

При наличии доступа администратора проекта также можно настроить этот подраздел "По умолчанию" для всех остальных участников. Подробнее об Администраторе проекта

Настройка тегов

Позволяет создать и редактировать неограниченное количество тегов, чтобы добавлять их в задачи. Благодаря тегам задачи легче маркировать внутри этапов и рабочих процессов, а также найти с помощью фильтра задач.

Подробнее о настройке тегов

Настройка отображения

Является личными настройками вашего аккаунта и не отображаются у других участников проекта. Здесь вы можете настроить отображение задач в проекте и изменить цвет поля задач, чтобы сделать работу в системе максимально комфортной. Подробнее о настройке отображения

Виджеты

Виджеты — это скрытая панель инструментов, которая помогает максимально быстро считывать необходимую информацию о промежуточных результатах проекта. Здесь вы можете создать и разместить неограниченное количество виджетов. Один и тот же виджет можно добавить несколько раз, но конфигурировать так, что он будет отображать разную информацию. Чтобы панель открыть, нажмите на вкладку "Виджеты", расположенную снизу на боковой панели. Подробнее о виджетах