Что такое база клиентов?

База клиентов — это подраздел CRM-системы, в котором хранится информация о покупателях/заказчиках вашей компании. В Zetep можно создавать неограниченное количество баз клиентов, а в каждой из них — создавать сколько угодно карточек клиентов (одна карточка содержит данные об одном клиенте). Подробнее о карточках клиентов

Как создать базу клиентов?

По умолчанию в системе нет ни одной базы клиентов. Чтобы создать новую базу, перейдите в раздел "Базы клиентов" по соответствующей кнопке в глобальном меню и нажмите "Создать базу клиентов" в верхнем правом углу.

В зависимости от размера экрана/масштаба страницы глобальное меню может выглядеть иначе. Если на вашем экране глобальное меню выглядит более компактно, нажмите на раздел "Клиенты" и выберите "Базы клиентов".

В появившемся окне заполните необходимые данные:

• Название базы клиентов.
• Доступ сотрудников. По умолчанию при создании базы выбрана настройка, разрешающая взаимодействие всем, кто видит модуль продаж. Убирая выделения с этого пункта, вы сможете более детально настроить индивидуальный доступ в настройках базы. Подробнее о доступах
• Создание задач в проекте. В карточке клиента можно создавать задачи и прикреплять их к определенному проекту. Здесь вы можете выбрать один конкретный проект или оставить возможность выбора для каждой новой задачи. При указании определенного проекта для базы клиентов также появляется настройка "Компактный режим создания задачи". Подробнее о создании задач
• Папка базы клиентов. В этом разделе, как и в "Проектах" и "Сделках" можно разместить основные элементы по папкам. Это помогает упорядочить данные, когда в разделе размещено много клиентских баз. Подробнее о папках

После заполнения необходимых данных нажмите кнопку "Сохранить" внизу.

После этого созданная база клиентов появится в списке. Можно переходить к настройкам и управлению.