Что такое воронка?
Воронка продаж — это последовательность этапов, которую проходит клиент от первого контакта с вашим предложением до совершения покупки. Анализируя воронку, можно оценить эффективность различных каналов привлечения клиентов и определить моменты, где возможно теряются потенциальные покупатели. Также воронка помогает увеличить конверсию и успешность продаж.
Управлять воронкой продаж удобнее с помощью CRM-системы.
Создать воронку
Если в вашем аккаунте подключен модуль CRM-системы, перейдите в раздел "Сделки", расположенный в глобальном меню.
По умолчанию, в системе нет никаких воронок. Слева на боковой панели расположены папки для более точной организации болшого списка воронок (поместить воронку в нужную папку можно как при создании, так и в общих настройках). Подробнее о папках
Чтобы добавить воронку, нажмите на кнопку "Создать воронку" в правом верхнем углу.
В появившемся окне заполните все необходимые данные:
- Название
- Папка
- Общий доступ
- Подключенные базы клиентов
- Автоматическое именование сделок
Доступ сотрудников к воронке продаж
По умолчанию при создании воронки взаимодействие с воронкой разрешено всем сотрудникам, имеющим доступ к модулю продаж (подробнее о настройке доступов к модулям системы). Если вы хотите предоставить доступ определенным сотрудникам, снимите выделение с пункта "Разрешить доступ всем сотрудникам имеющим доступ к модулю продаж". Настроить индивидуальный доступ можно после создания воронки в настройках, подраздел "Доступы"
Подключенные базы клиентов
База клиентов — список клиентов с подробной информацией о них. Подробнее о базах клиентов
По умолчанию при создании воронки выбрана настройка "Подключить все базы клиентов к воронке". Если вы хотите подключить определенные базы клиентов, уберите выделение с данного пункта, нажмите на появившуюся строку и выберите нужные базы из выпадающего списка.
Автоматическое именование сделок
По умолчанию при создании воронки выбрана настройка пользовательского именования сделок (ввод названия сделки вручную при создании). Отметив пункт "Автоматическое именование сделок", вы можете выбрать шаблон, на основе которого система будет автоматически создавать название сделки по одному или нескольким выбранным условиям:
- Этап
- Сумма сделки
- Ответственный
- Тег
Для этого выберите "Автоматическое именование сделок", далее справа от появившеся строки нажмите кнопку "Поля" и отметьте нужное условие.
Если вам необходимо несколько условий именования, нажмите на кнопку "Поля" еще раз и выберите дополнительное.
После внесения необходимых настроек нажмите кнопку "Сохранить" и созданная воронка отобразится в списке.
