Глобальное меню: Мои задачи
Глобальное меню — верхняя панель с вкладками, которая неизменно показывается в любом режиме отображения задач. Практически в каждом из разделов скрывается выпадающий список с подразделами.
Подробнее о других функциях, отображенных на экране
В глобальном меню вы можете найти следующие кнопки и разделы системы:
- Zetep
- Все клиенты
- Базы клиентов
- Сделки
- Задачи (Проекты, Все задачи, Мои задачи)
- Отчеты (По задачам, звонкам, продажам, событиям)
- Знания
- Компания (Настройки, Сотрудники, Тариф и оплата, Внешние сайты, Интеграции API)
При увеличенном масштабе страницы итерфей выглядит более компактно:
- Zetep
- Клиенты (Все клиенты, Базы клиентов)
- Сделки
- Задачи (Проекты, Все задачи, Мои задачи)
- Отчеты (По задачам, звонкам, продажам, событиям)
- Знания
- Компания (Настройки, Сотрудники, Тариф и оплата, Внешние сайты, Интеграции API)
Если некоторые из этих вкладок не отображаются на вашем экране, вероятно, у вас нет доступа к данным разделам. Подробнее о доступах сотрудников
Мои задачи
Мои задачи — список всех задач сотрудника, в которых он участвует в качестве Автора, Исполнителя, Наблюдателя или совмещает сразу несколько из этих ролей во всех проектах, существующих в системе на данный момент. Чтобы перейти к этому разделу, нажмите на одноименную кнопку в глобальном меню.
Чтобы перейти к этому подразделу, нажмите на раздел "Задачи" и выберите "Мои задачи" из выпадающего списка.
В разделе "Мои задачи" есть 2 вида отображения:
- Сводка (открывается по умолчанию)
- Список
Переключаться между ними можно по вкладкам слева на боковой панели.
Мои задачи: Сводка
Сводка — режим отображения задач, позволяющий увидеть нагрузку на ближайшее время. Задачи сотрудника распределяются на 4 группы: требуют внимания (просрочены), нужно сделать сегодня, нужно завершить на этой неделе, без срока. В каждой карточке задачи представлена основная информация (как и в превью задачи на Kanban-доске).
При внесении изменений в любую из представленных задач данные обновляются автоматически.
Над таблицей с задачами есть фильтр, позволяющий быстро найти и отсортировать нужные по нужным критериям, как на Kanban-доске:
- Название (Поиск)
- Проект
- Мои задачи (Если вы являетесь в задаче автором, исполнителем или наблюдателем)
- Группировка (Автор, Этап, Исполнитель, Источник)
- Статус (Открыта — задача еще находится в работе, Закрыта — завершена)
- Требует внимания
- Даты начала/окончания и т.д.
Чтобы удалить один из критериев фильтра, нажмите на крестик рядом с его наименованием. Чтобы убрать все условия поиска, нажмите кнопку "Очистить".
Отсортированные задачи можно выгрузить в формате Excel-таблицы. Для этого нажмите на кнопку "Еще" в правом верхнем углу и выберите "Экспорт".
В появившемся окне выберите нужные настройки и нажмите "Выгрузить" внизу.
Далее следуйте инструкциям в появившемся окне. Если задач слишком много, выгрузка может занять некоторое время. Вы можете закрыть окно и продолжить работу. По завершению выгрузки вам придет уведомление. Скачать файл с экспортированными задачами можно в разделе "Фоновые операции".
Здесь же можно создать новую задачу по соответствующей кнопке. Подробнее о создании задач
Мои задачи: Список
Выбирая на боковой панели раздела "Мои задачи" форму отображения "Список", вы можете видеть все свои задачи из всех проектов в таблице. Здесь также представлена основная информация:
- Тип
- Данные из превью (название, источник, теги, оценка, приоритет)
- Этап, в котором находится задача
- Название проекта
- Исполнитель
- Автор
Вы можете самостоятельно настроить нужные данные для отображения в таблице. Для этого нажмите на кнопку "Настройки" (шестеренка) в шапке колонки "Задача".
Здесь вы можете выбрать/сбросить выделение всех пунктов по соответствующим кнопкам над списком, отметить/снять выделение с выбранных пунктов вручную. После завершения настроек нажмите кнопку "Сохранить" внизу.
Также над списком задач расположен фильтр, с помощью которого можно быстро найти нужные по следующим критериям:
- Проект
- Название (Поиск)
- Роль (Автор, Исполнитель, Наблюдатель — можно указать несколько или все роли одновременно)
- Статус (Открыта — задача еще находится в работе, Закрыта — завершена)
- Дата начала (установленная внутри задачи)
- Дата окончания (срок завершения задачи) и т.д.
Вы можете выбрать нужные задачи по любым критериям поиска и выгрузить их в виде Excel таблицы, нажав на кнопку "Экспортировать" справа над таблицей.
Если задач в системе очень много, экспорт может занять некоторое время. Вам не обязательно ждать завершения процесса. Закройте окно и продолжайте заниматься текущими задачами. Когда все данные будут готовы к скачиванию, вам придет уведомление и вы сможете сохранить таблицу, перейдя в раздел "Фоновые операции".