Настройки проекта: подраздел Этапы & Группы

Внутри каждого проекта можно создавать неограниченное количество групп, внутри которых будут свои настраиваемые этапы. Это помогает контролировать рабочие процессы и отслеживать прогресс выполнения задач, при этом не смешивая сложные рабочие процессы (например, разработку и маркетинг). В режиме отображения Kanban-доска этапы проекта представлены в виде колонок, в которых размещены задачи, а группы расположены слева на боковой панели в виде папок. 

По мере выполнения сотрудник перемещает задачу в соответствующий этап. Это можно сделать вручную, настроить автоматические процессы или создать робота.

По умолчанию в новом проекте уже создана "Основная" группа, разделенная на определенные этапы. Внутри каждой группы вы можете создать неограниченное количество собственных колонок, а также редактировать и удалять все добавленные и имеющиеся этапы.

Чтобы начать настройку этапов и групп, перейдите в "Настройки проекта".

Перейти в "Настройки проекта". Способ 1.

Нажмите "Zetep" в глобальном меню, чтобы перейти к списку проектов. 

Также на эту страницу можно попасть с помощью кнопки "Проекты"

...или раздела "Задачи", подраздел "Проекты" (расположение этих кнопок в глобальном меню зависит от ширины экрана вашего устройства).

Важно! Проекты можно просматривать в 4 разных режимах отображения: список, карточки, группировка по статусу проекта и группировка по ответственным. В каждом из режимов вы можете перейти к настройкам нужного проекта.

Список: нажмите кнопку "Еще" на нужном проекте и выберите "Настройки". 

Плитка: нажмите на кнопку контекстного меню (три точки в левом верхнем углу карточки) и выберите "Настройки".

Колонки по статусам: нажмите на кнопку контекстного меню (три точки в левом верхнем углу карточки) и выберите "Настройки".

Колонки по ответственным: нажмите на кнопку контекстного меню (три точки в левом верхнем углу карточки) и выберите "Настройки".

Перейти в "Настройки проекта". Способ 2.

Если у вас уже открыт нужный проект, перейдите в один из режимов просмотра задач (Kanban-доска, список, Дорожная карта, спринты, релизы) слева на боковой панели и нажмите кнопку "Настройки" под названием.

Если вы работаете над несколькими проектами одновременно, можно быстро перейти в другой проект через название: нажмите на имя проекта, выберите нужный, перейдите в него и нажмите кнопку "Настройки".

Далее перейдите в подраздел "Этапы".

Здесь пользователь может поменять этапы местами, редактировать их или создать новый этап, а также выбрать, где он будет располагаться на доске проекта. 

По умолчанию в каждом новом проекте созданы следующие этапы:

• Входящие
• Бэклог
• Очередь
• В работе
• На проверке
• Готово

Важно! Независимо от названия этапа все новые задачи по умолчанию попадают в первую колонку, а задачи в последней колонке считаются выполненными. Это можно изменить с помощью настройки автоматических рабочих процессов.

Подробнее о настройке процессов

Создать группу

Чтобы добавить в проект новую группу со своими этапами, нажмите на кнопку "Создать группу" в правом верхнем углу.

В появившемся окне введите название группы. Также можно настроить эту группу "По умолчанию" (в нее будут попадать все задачи из удаленных групп). После внесения необходимых данных нажмите внизу внопку "Добавить" и новая группа появится в списке.

В каждой новой группе уже есть 6 этапов, созданных автоматически по умолчанию:

• Входящие
• Бэклог
• Очередь
• В работе
• На проверке
• Готово

При необходимости вы можете изменить каждый из них, поменять этапы местами, а также удалить лишние.

Редактировать группу

Чтобы внести изменения в группу, нажмите кнопку "Редактировать" справа.

После внесения необходимых изменений нажмите кнопку "Сохранить" внизу.

Удалить группу

Чтобы удалить группу, нажмите на кнопку "Еще" и выберите "Удалить".

В появившемся окне выберите этап, в который нужно перенести задачи после удаления данной группы и нажмите "Удалить".

Добавить этап

Чтобы добавить новый этап, нажмите на кнопку "Создать этап", расположенную справа над таблицей.

Введите название новой колонки и выберите ее расположение в строке ниже. При нажатии на строку появляется выпадающий список, в котором вы можете указать, после какого из имеющихся этапов будет размещен новый.

Также вы можете выставить настройку "Игнорировать группировку" — Автор, Исполнитель, Источник. В этом случае при использовании соответствующего фильтра на доске или в списке задач проекта в выбранном этапе порядок размещения задач останется неизменным.

Далее можно выбрать один из трех статусов этапа:

• В очереди — находящиеся в данном этапе задачи ожидают, пока участники проекта возьмут их в работу.
• В работе — задачи в данном этапе уже в процессе выполнения.
• Закрыта — задачи данного этапа завершены.

Важно! Вы можете установить несколько этапов с одинаковым статусом. Однако этап с пометкой "По умолчанию" может быть только один в каждой группе статусов. Удалить этап "По умолчанию" нельзя, сначала назначьте другую колонку с таким же статусом этапом по умолчанию через режим "Редактировать".

После заполнения необходимой информации нажмите кнопку "Добавить" и новая колонка отобразится в таблице.

Изменить порядок расположения этапов

Менять сортировку (размещение) новых или уже имеющихся этапов можно как с помощью кнопки "Редактировать" справа в строке нужного этапа, так и перетащив строку с названием этапа в нужное место. После настройки расположения всех этапов необходимо нажать на кнопку "Сохранить новую сортировку" внизу. Также вы можете отменить новую сортировку по соответствующей кнопке рядом с кнопкой сохранения. Они появляются после изменения размещения этапов.

Редактировать этап

Чтобы изменить настройки этапа, нажмите кнопку "Редактировать" справа.

В появившемся окне внесите необходимые изменения и нажмите "Сохранить".

Удалить этап

Помимо редактирования пользователю также доступна функция "Удалить этап". Чтобы это сделать, нажмите на кнопку "Еще" в строке этапа рядом с "Редактировать" и выберите функцию "Удалить".

При удалении этапа появляется системное окно, в котором пользователю необходимо выбрать, куда перенести задачи. Данное окно возникает независимо от наличия задач в удаляемом этапе. В выбранный для переноса этап переносятся все данные, которые могли остаться в удаляемом этапе. Нажмите на строку, выберите нужный этап для переноса задач в выпадающем списке, а затем нажмите кнопку "Удалить".