Как настроить путь задачи и не только

Правила — это способ ситематизировать перемещение задач между этапами проекта. Вы можете настроить определенный путь задачи: указать этапы, в которых можно создавать задачи, выстроить условия перемещения (например, из "Бэклога" можно перенести только в "Очередь" и уже из очереди дальше), а также запретить некоторые действия (создавать/перемещать задачи в выбранных колонках). Кроме этого можно для каждого этапа указать поля обязательные к заполнению и поля, которые нельзя редактировать (сюда входят не только дополнительные, но стандартные поля задачи).

Если у вас есть доступ к настройкам проекта, вы можете создать неограниченное количество правил с индивидуальными настройками. Также правила можно с любой момент редактировать и/или удалить.

Подробнее о настройках доступов

Перейти в "Настройки проекта". Способ 1.

Нажмите "Zetep" в глобальном меню, чтобы перейти к списку проектов. 

Также на эту страницу можно попасть с помощью кнопки "Проекты"

...или раздела "Задачи", подраздел "Проекты" (расположение этих кнопок в глобальном меню зависит от ширины экрана вашего устройства).

Важно! Проекты можно просматривать в 4 разных режимах отображения: список, карточки, группировка по статусу проекта и группировка по ответственным. В каждом из режимов вы можете перейти к настройкам нужного проекта.

Список: нажмите кнопку "Еще" на нужном проекте и выберите "Настройки". 

Плитка: нажмите на кнопку контекстного меню (три точки в левом верхнем углу карточки) и выберите "Настройки".

Колонки по статусам: нажмите на кнопку контекстного меню (три точки в левом верхнем углу карточки) и выберите "Настройки".

Колонки по ответственным: нажмите на кнопку контекстного меню (три точки в левом верхнем углу карточки) и выберите "Настройки".

Перейти в "Настройки проекта". Способ 2.

Если у вас уже открыт нужный проект, перейдите в один из режимов просмотра задач (Kanban-доска, список, Дорожная карта, спринты, релизы) слева на боковой панели и нажмите кнопку "Настройки" под названием.

Если вы работаете над несколькими проектами одновременно, можно быстро перейти в другой проект через название: нажмите на имя проекта, выберите нужный, перейдите в него и нажмите кнопку "Настройки".

Далее выберите подраздел "Правила".

Изначально пользователи могут перемещать задачи по этапам в хаотичном порядке. Для систематизации работы можно настроить правила, благодаря чему задача будет автоматически переходить в нужный этап.

Создать новое правило

По умолчанию в новом проекте правил нет. Создать процесс можно по кнопке "Добавить правило" справа над таблицей. 

При добавлении правила необходимо заполнить все строки в появившемся системном окне. В первую очередь введите название и заполните подраздел "Условия применения данного правила" — в каких ситуациях данное правило будет применяться:

• роль в задаче — независимо от роли участника в проекте, в задаче он может выполнять одну из следующих ролей: автор, исполнитель, наблюдатель. А также может быть администратором проекта или ответственным за проект. Подробнее о роли в задаче
• роль сотрудника — правило будет применяться только для сотрудников с выбранной ролью. Для разных ролей может быть несколько правил: для администратора, исполнителя, автора задачи и т.д. Подробнее о ролях сотрудников
• тип задачи — правило будет применяться только к задачам, с выбранным типом (все задачи с указанным типом попадают под условия процесса). Подробнее о типах задач
• источник (репозиторий) — правило будет применяться только к задачам с выбранным источником. Подробнее об источниках

Важно! В каждой строке данного подраздела настроек можно выбрать сразу несколько пунктов. Если указать во всех строках "Любой", то настройки будут применяться ко всем задачам.

Также в подразделе "Условия применения данного правила" можно:

• Скопировать услвие по кнопке "Скопировать"

• Создать новое (пустое) условие и ввести в нем дополнительные параметры для правила

Эти действия помогают сделать правило максимально конкертным и понятным для системы. Чем лучше настроено правило, тем более корректно оно будет срабатывать.

Далее необходимо настроить подраздел "Общие параметры". По желанию можно выбрать один или несколько этапов, в которых пользователи могут создавать задачи. Также, выбрав пункт справа, можно запретить сотрудникам, которые подходят под условия данного правила, добавлять новые задачи.

Помимо этого в "Общих параметрах" есть возможность:

• Выбрать поля, которые запрещено редактировать
• Выбрать поля, которые обязательны к заполнению

В каждой строке "Общих параметров" можно выбрать один/несколько вариантов. Удалить лишний вариант можно нажатием на крестик рядом с его названием. Также вы можете удалить все выбранные варианты из строки, нажав на крестик справа в самой строке. Кроме этого, нажатием на крестик можно удалить скопированные/добавленные "Условия изменения данного правила".

Далее можно настроить "путь" задачи из каждого этапа, выбрав, куда она будет перемещаться. Справа возле каждого названия этапа также есть пункт "Запретить перемещать" из конкретного этапа, если задача находится на данном этапе. Также под ним находится пункт "Запретить редактировать" (любые поля в задаче).

После выбора всех необходимых настроек нужно нажать кнопку "Создать" внизу и готовое правило появится в таблице.

Важно! Система подбирает правило под максимально точные условия. Если в правиле указаны роль в задаче, роль сотрудника, тип задачи и источник, то его приоритет при назначении конкретному сотруднику будет выше, чем у того правила, где в условиях указано «Любой».

Редактировать правило

После создания правило автоматически появится в таблице. Вы можете изменить его настройки, нажав на кнопку "Редактировать".

После внесения необходимых изменений необходимо нажать кнопку "Сохранить" справа внизу системного окна.

Удалить правило

Если правило стало неактуально, вы можете удалить его. Для этого нажмите на кнопку "Еще", которая расположена в строке с названием в правой крайней колонке и выберите "Удалить".

Копировать правило

В некоторых правилах могут незначительно отличаться единичные параметры. Чтобы не настраивать каждое такое праивло заново, вы можете сделать его копию и через режим редактирования настроить нужные условия. Для этого нажмите кнопку "Еще" и выберите "Копировать".