Как настроить путь задачи и не только

Процессы — это способ ситематизировать перемещение задач между этапами проекта. Вы можете настроить определенный путь задачи: указать определенные этапы, в которых можно создавать задачи, выстроить условия перемещения (например, из "Бэклога" можно перенести только в "Очередь" и уже из очереди дальше), а также запретить некоторые действия (создавать/перемещать задачи в выбранных колонках).

Если у вас есть доступ к настройкам проекта, вы можете создать неограниченное количество процессов с индивидуальными настройками. Также процессы можно с любой момент редактировать и/или удалить.

Подробнее о настройках доступов

Перейти в "Настройки проекта". Способ 1.

Нажмите "Zetep" в глобальном меню, чтобы перейти к списку проектов. 

Также на эту страницу можно попасть с помощью кнопки "Проекты"

...или раздела "Задачи", подраздел "Проекты" (расположение этих кнопок в глобальном меню зависит от ширины экрана вашего устройства).

Важно! Проекты можно просматривать в 4 разных режимах отображения: список, карточки, группировка по статусу проекта и группировка по ответственным. В каждом из режимов вы можете перейти к настройкам нужного проекта.

Список: нажмите кнопку "Еще" на нужном проекте и выберите "Настройки". 

Плитка: нажмите на кнопку контекстного меню (три точки в левом верхнем углу карточки) и выберите "Настройки".

Колонки по статусам: нажмите на кнопку контекстного меню (три точки в левом верхнем углу карточки) и выберите "Настройки".

Колонки по ответственным: нажмите на кнопку контекстного меню (три точки в левом верхнем углу карточки) и выберите "Настройки".

Перейти в "Настройки проекта". Способ 2.

Если у вас уже открыт нужный проект, перейдите в один из режимов просмотра задач (Kanban-доска, список, Дорожная карта, спринты, релизы) слева на боковой панели и нажмите кнопку "Настройки" под названием.

Если вы работаете над несколькими проектами одновременно, можно быстро перейти в другой проект через название: нажмите на имя проекта, выберите нужный, перейдите в него и нажмите кнопку "Настройки".

Далее выберите подраздел "Процессы".

Изначально пользователи могут перемещать задачи по этапам в хаотичном порядке. Для систематизации работы можно настроить процессы, благодаря чему задача будет автоматически переходить в нужный этап.

Создать новый процесс

По умолчанию в новом проекте процессов нет. Создать процесс можно по кнопке "Добавить процесс" справа над таблицей. 

При добавлении процесса необходимо заполнить все строки в появившемся системном окне. В первую очередь введите название процесса и заполните подраздел "Условия применения данного процесса" — в каких ситуациях данный процесс будет применяться:

• роль сотрудника — процесс будет применяться только для сотрудников с выбранной ролью. Для разных ролей может быть несколько процессов: для администратора, исполнителя, автора задачи и т.д.
• тип задачи — процесс будет применяться только к задачам, с выбранным типом (все задачи с указанным типом попадают под условия процесса).
• источник (репозиторий) — процесс будет применяться только к задачам с выбранным источником. 

Важно! В каждой строке данного подраздела настроек можно выбрать сразу несколько пунктов. Если указать во всех строках "Любой", то настройки будут применяться ко всем задачам.

Далее необходимо настроить подраздел "Параметры создания задачи". По желанию можно выбрать один или несколько этапов, в которых пользователи могут создавать задачи. Также, выбрав пункт справа, можно запретить сотрудникам, которые подходят под условия данного процесса, добавлять новые задачи.

Далее можно настроить "путь" задачи из каждого этапа, выбрав, куда она будет перемещаться. Справа возле каждого названия этапа также есть пункт "Запретить перемещать" из конкретного этапа, если задача находится на данном этапе. 

После выбора всех необходимых настроек нужно нажать кнопку "Создать" внизу и готовый процесс появится в таблице.

Важно! Система подбирает процесс под максимально точные условия. Если в процессе указаны роль, тип задачи и источник, то его приоритет при назначении конкретному сотруднику будет выше, чем у того процесса, где в условиях указано «Любой».

Редактировать процесс

После создания процесс автоматически появится в таблице. Вы можете изменить его настройки, нажав на кнопку "Редактировать".

После внесения необходимых изменений необходимо нажать кнопку "Сохранить" справа внизу системного окна.

Удалить процесс

Если процесс стал неактуален, вы можете удалить его. Для этого нажмите на кнопку "Еще", которая расположена в строке с названием процесса в правой крайней колонке и выберите "Удалить".