Действия с карточками клиентов

Для каждой карточки клиента в базе доступны следующие действия:

• Просмотр информации
• Создание задачи
• Редактирование данных
• Создание сделки

Подробнее о том, как создать или импортировать карточки клиентов

Настроить вид отображения в таблице

Все клиенты, созданные или загруженные в базу, представлены в виде таблицы.

Настройки отображения (какие колонки выведены в таблице) устанавливаются администратором по умолчанию. Но вы также можете выставить личные настройки. Для этого нажмите кнопку "Настройки" (шестеренка) в левом углу колонки "ФИО/Компания".

Если у вас есть доступ администратора, в появивишемся окне вы сможете изменить как "Личные настройки", так и "Настройки по умолчанию". Если такого доступа нет, у вас отобразятся только личные настройки. Подробнее о доступах

Здесь вы можете добавить/убрать колонки с информацией о клиентах (включая доп. поля). Подробнее о доп. полях

Среди основных отображаемых полей доступны:

• Тип (физ. лицо или юр. лицо)
• Контакты (телефон, почта и др.)
• Изменен (все изменения данных клиента фиксируются в карточке, вкладка "События", а также в отчетет "По событиям") Подробнее об отчете "По событиям"
• Внешний ИД (если данные клиентов были импортированы из внешнего источника, в данной колонке это будет указано)

Также вы можете выбрать отображение любых созданных в базе клиентов дополнительных полей. Подробнее о доп. полях

Помимо этого над списком отображаемых полей есть кнопки "Выбрать все" и "Сбросить". С их помощью можно вывести в таблицу все имеющиеся поля из списка и вернуться к настройкам отображения по умолчанию.

Внизу окна настроек есть 2 дополнительных параметра:

• Редактировать поля — позволяет изменять значения доп. полей прямо в таблице, не заходя в режим редактирования карточки клиента. Данная настройка замедляет процесс работы, так как требуется время на установление новых значений доп. полей.
• Компактный режим — придает таблице более сжатый вид, за счет чего на вашем экране вмещается больше информации, чем обычно.

После завершения настроек нажмите кнопку "Сохранить" внизу и внесенные изменения отобразятся автоматически.

Просмотреть информацию в карточке клиента

Чтобы просмотреть карточку клиента, перейдите в раздел "Клиенты" в глобальном меню, откройте нужную базу клиентов и нажмите на имя выбранного клиента или кнопку "Открыть" напротив него.

Помимо личных данных в карточке клиента указывается информация о взаимодействии (чатах, звонках), сделках и изменениях. Здесь же можно создать/просмотреть задачи, связанные с данным клиентом и его сделками, а также теги и дополнительные поля (подробнее о настройке тегов и дополнительных полей)

Кроме этого в карточке клиента есть раздел "События". Механизм его работы похож с "Историей изменений" в системе ведения задач: здесь отображаются все действия, совершенные с карточкой клиента. Просмотреть все изменения по клиентам во всех созданных клиентских базах можно в отчете по событиям. Подробнее об отчете по событиям

Создать задачу

В режиме просмотра можно сразу создать задачу в выбранном проекте. Для этого найдите подраздел "Задачи" в карточке клиента и нажмите кнопку "Создать" в правом крайнем углу.

В появивишемся окне выберите проект.

В зависимости от выбранного типа проекта создайте задачу для воронки или задачу для системы ведения задач. После заполнения всех полей нажмите кнпку "Сохранить" внизу появившегося окна и задача отобразится в карточке клиента.

В настройках базы клиентов можно указать конкретный проект, в котором будут создаваться все задачи клиентов из этой базы. Сделать это можно в настройках, подраздел "Общие" или при создании базы. В этом случае при создании задачи вам не нужно каждый раз выбирать проект. Также вам будет доступен компактный режим создания задачи.

В компактном режиме создания задачи вам необходимо заполнить только основные параметры: название, этап и тип задачи (если в проекте несколько источников, то еще и источник). Это делает работупроще и быстрее. При необходимости вы всегда можете развернть полноценное окно создания задачи по специальной кнопке.

Эти настройки доступны для задач как в проектах (система ведения задач, раздел "Проекты"), так и в воронках (раздел "Сделки").

Дедлайн задачи

В карточке клиента вы можете создать задачу и прикрепить ее к одному из проектов. Подробнее о настройках создания задачи

Срок завершения задачи отображается в таблице со списком клиентов. Если с клиентом связано несколько задач с разными дедлайнами, в таблице отображается ближайшая дата завершения одной из задач.

Зеленым цветом обозначены нормальные дедлайны, когда до завершения задачи еще есть 2 и более дней. Желтым — если срок завершения задачи стоит на текущую дату. Красным цветом обозначены просроченные задачи, которые необходимо было закончить раньше текущей даты.

Комментарии

В поле для комментариев можно оставлять нужную информацию, а также редактировать и удалять ее. Добавление комментариев доступно как при просмотре, так и при редактировании клиента. Изменение и удаление — только при просмотре.

Добавить комментарий

Чтобы добавить комментарий в режиме просмотра карточки клиента, откройте ее одним нажатием и найдите подраздел "Комментарии".

Далее нажмите на строку "Добавить комментарий" и введите нужный текст в открывшемся редакторе. Как и при создании задачи, здесь можно выбрать заголовок, форматирование текста, вставить несколько видов списка, цитату, код, а также прикрепить файлы. Добавив необходимые данные, нажмите кнопку "Сохранить" внизу.

Редактировать комментарий

Чтобы изменить содержимое комментария, нажмите напротив него кнопку "Редактировать".

После внесения изменений нажмите кнопку "Сохранить".

Удалить комментарий

Чтобы стереть комментарий, нажмите напротив него кнопку "Удалить". При удалении также стираются прикрепленные к комментарию файлы. Восстановить удаленные комментарии будет невозможно!

Редактировать карточку клиента

Чтобы внести изменения в данные о клиенте, нужно войти в его карточку и нажать кнопку "Редактировать" слева.

Также вы можете перейти в режим редактирования из общего списка (базы клиентов). Для этого напротив нужного клиента нажмите кнопку "Еще" и выберите "Редактировать".

В режиме редактирования также можно добавлять комментарии в соответсвующей вкладке "Комментарий".

После внесения необходимых данных в появившемся окне, нажмите кнопку "Сохранить" внизу.

Удалить клиента

Если карточка клиента больше не актуальна, вы можете удалить ее из базы. Для этого откройте карточку и нажмите на кнопку "Удалить" слева.

В появившемся окне подтвердите свое действие по соответствующей кнопке и данные клиента будут удалены.

Важно! После удаления восстановить информацию из карточки будет невозможно.

Создать сделку/лид

Чтобы создать в системе сделку для выбранного клиента, нажмите напротив его имени кнопку "Еще" и выберите "Создать лид".

В появившемся окне выберите воронку, в которую будет добавлена сделка, и нажмите кнопку "Создать сделку".

После этого на вашем экране появится системное окно, говорящее о статусе создания сделки. Готовый лид появится в выбранной воронке на этапе "Входящие". Чтобы просмотеть его, перейдите в раздел "Сделки" в глобальном меню и откройте выбранную воронку.

Важно! Вы можете создать одновременно несколько сделок с разными клиентами. 

Для этого отметьте нужные карточки клентов в левом крайнем столбце таблицы.

Если хотите отметить всех клиентов в данной базе, нажмите на окошко в самой верхней строке или нажмите на кнопку "Выбрать всех" справа над таблицей. 

Справа над таблицей появится кнопка "Выберите действие". Нажмите на нее и выберите "Создать сделку".

Далее в появившемся окне выберите нужную воронку и нажмите "Создать сделки".

Созданные сделки также появятся в выбранной воронке, в этапе "Входящие".

Фильтр в базе клиентов

Если в вашей базе клиентов много карточек, для удобства и более быстрого поиска воспользуйтесь фильтром. Он расположен над списком клиентов.

Здесь вы можете сортировать информацию по следующим критериям:

• Поиск (любое слово из карточки клиента)
• Тип клиента (физ. лицо или компания)
• Имя
• Отчество
• Фамилия
• Дедлайн по задачам
• Теги
• Любые добавленные поля

После выбора нужных критериев поиска, нажмите "Найти".

Если вы хотите убрать один или несколько параметров поиска, нажмите кнопку "Удалить" рядом с названием параметра в строке фильтра. Также вы можете убрать сразу все условия по кнопке "Очистить" справа в строке фильтра или внизу, под списком условий поиска в открытом фильтре.