Все клиенты

Все клиенты — раздел CRM-системы, в котором отображаются все клиенты всех баз клиентов. Подробнее о базе клиентов

Перейти в этот раздел можно с помощью одноименной вкладки в глобальном меню.

В зависимости от размера экрана/масштаба страницы глобальное меню может выглядеть иначе. Если на вашем экране глобальное меню выглядит более компактно, нажмите на раздел "Клиенты" и выберите "Все клиенты".

Раздел "Все клиенты" представлен в виде таблицы с данными имеющихся клиентов.

Фильтр

Вы можете отсортровать необходимые данные с помощью фильтра.

В качестве основных параметров поиска можно выбрать:

• Поиск (любое слово)
• Тип клиента (Физ. лицо или Компания)
• ФИО
• Дедлайн по задачам (просрочена, сегодня, завтра, в будущем, без срока)

После установления нужных условий поиска нажмите на кнопку "Найти" внизу.

Если вы хотите убрать одно из условий поиска, нажмите на кнопку "Удалить" (крестик) рядом с ним. Если вы хотите полностью офчистить параметры поиска, нажмите на кнопку "Очистить" в строке фильтра или внизу в открытом окне фильтра.

Экспорт

Вы можете сохранить все или только отсотированные данные на своем устройстве в виде Excel-таблицы. Для этого нажмите кнопку "Экспортировать" в правом верхнем углу.

Если вы скачиваете большой объем информации в отчете, это может занять некоторое время. На экране появится окно с необходимой информацией. Вам не обязательно останавливать работу до завершения скачивания файлов. Закройте окно и продолжайте заниматься текущими задачами.

После того, как процесс экспортирования данных завершится, вам придет уведомление и вы сможете скачать нужные файлы во вкладке "Фоновые операции". Подробнее о фоновых операциях