Настройки базы клиентов: Доп. поля

Когда вы создаете новую карточку клиента, внутри нее по умолчанию уже есть определенные поля для внесения данных. В настройках базы вы можете добавить дополнительные "окошки" в карточках клиентов, чтобы разместить там текст, ссылку, число и т.д. Подробнее о создании карточки клиента

Перейти к настройкам базы клиентов

Чтобы перейти к общим настройкам, необходимо нажать на раздел "Базы клиентов" в глобальном меню. Далее нажать на кнопку "Еще" в общем списке баз и выбрать "Настройки".

Для более компактного варианта интерфейса: раздел "Клиенты", подраздел "Базы клиентов", а затем кнопка "Еще" напротив нужной базы и "Настройки", как показано на скриншоте выше.

• Внутри самой базы. Для этого перейдите в раздел "Базы клиентов" (или "Клиенты" --> "Базы клиентов"), расположенный в глобальном меню, нажмите на название нужной базы клиентов или кнопку "Открыть" напротив него. Перейдя в базу клиентов, нажмите на кнопку "Еще" в правом верхнем углу и выберите "Настройки".

Далее перейдите в подраздел "Доп. поля", нажав на него слева на боковой панели.

Создать доп. поле

Нажмите кнопку "Добавить поле", расположенную справа над таблицей.

В появившемся окне заполните следующие данные:

• Заголовок — как поле будет называться в карточке клиента.
• Тип поля — по умолчанию всегда указано текстовое, но вы можете нажать на строку выбрать любое подходящее из выпадающего списка (более подробно о типах читайте далее).
• Название — наименование, которое не отображается в интерфейсе системы у участников проекта и используется только в API.
• Кому отображать поле в интерфейсе — роль сотрудника, которому будет доступно данное поле для просмотра. У участников проекта, не указанных в данной строке, данное поле отображаться не будет. 

Важно! В зависимости от типа поля также высвечиваются некоторые дополнительные настройки. Подробнее о типах полей читайте далее.

Типы полей

1. Текстовое поле. Небольшое поле для текста. При создании/редактировании настроек данного поля можно отметить пункт "Показывать в превью", тогда его можно будет просматривать, даже не заходя в карточку клиента. Также есть настройка "Использовать поле при поиске", что позволяет искать карточки с этим типом поля с помощью фильтра.
2. Большое текстовое поле. Отличается по размеру от предыдущего типа и вмещает в себя больше символов. У данного типа есть только 4 основных настройки, указанных выше. Нет возможности отображать данное поле в превью и использовать при поиске.
3. Чекбокс (переключатель). Это поле выглядит как пункт, который можно отметить в режиме редактирования карточки клиента. Дополнительных настроек нет.
4. Ссылка. Поле для добавления адреса веб-страницы. Можно с помощью настроек "Показывать в превью".
5. Дата. Это поле дает возможность добавить в карточку клиента дополнительную дату. Помимо настройки "Показывать в превью" можно выбрать "Использовать поле при поиске". Это значит, что при сортировке задач с помощью фильтра вы можете использовать данное поле, как одно из условий поиска.
6. Список. Это поле содержит в себе выпадающий список. При создании/редактировании данного поля вы можете добавлять неограниченное количество строк (значений) и заполнять их нужным текстом. Также данное поле имеет несколько настроек: "Показывать в превью", "Использовать при поиске" и "Возможность выбора нескольких значений". Отмечая последний пункт, вы разрешаете одновременно выбирать более одной строки в данном поле-списке.
7. Целое число. Поле, в котором можно вводить только цифры. При создании/редактировании поля, выбирая пункт "Показывать поле в превью", можно добавить ему краткий заголовок. Также можно "Использовать при поиске", отметив соответствующий пункт в настройках.
8. Дробное число. Поле, в котором можно вводить только цифры (дробное число через точку, например: 2.5). При создании/редактировании поля можно выбрать пункт "Показывать поле в превью".
9. Сотрудники. При создании этого поля появляется возможность дополнительно указать в задаче одного или нескольких сотрудников (в зависимости от выбранных настроек поля). Данные сотрудники не будут считываться системой как исполнители или наблюдатели. Можно использовать для указания ответственных участников проекта или других целей. Доп. настройки: "Показывать в превью", "Использовать при поиске".
10. % заполнения доп. полей. Этот тип показывает, в каких полях есть данные, а в каких — нет. Указывайте любое количество полей и значение, которое будет означать процент от всех заполненных полей (сумма веса всех полей должна составлять 100%). Это позволяет эффективнее контролировать промежуточные результаты. Также есть возможность отображения поля в превью и учитывать поля только с заполненными значениями. В этом случае, если поле отображается в таблице, в нем будет выводиться количество процентов и визуальное заполнение. 

Важно! Чтобы просматривать доп. поля в таблице, установите настройки отображения. Подробнее об этом читайте здесь. После заполнения необходимых данных нажмите кнопку "Сохранить" и созданное поле отобразится в таблице.

Редактировать доп. поле

Чтобы изменить добавленное поле, нажмите кнопку "Редактировать" напротив него.

Важно! У созданного и сохраненного поля нельзя изменить тип. Если вам необходимо доп. поле с другим типом, создайте его заново.

После внесения необходимых изменений нажмите кнопку "Сохранить".

Также вы можете изменять порядок расположения полей с списке, перетаскивая их мышкой.

Удалить доп. поле

Чтобы удалить созданное доп. поле, нажмите на кнопку "Еще" напротив него и выберите "Удалить".

После завершения необходимых настроек вы можете вернуться к списку клиентов по кнопке "Перейти в базу клиентов" в левом верхнем углу.

Чтобы настроить отображение доп. полей в таблице, нажмите на кнопку "Настройки" (шестеренка) в колонке ФИО/Компания. Подробнее об управлении базой клиентов