Настройки базы клиентов: подраздел Общие

В этом подразделе содержатся общие данные о базе клиентов:

• Название
• Доступ к базе для всех сотрудников
• Место создания задач (в любом/одном проекте)
• Папка базы клиентов

Все эти настройки устанавливаются при создании базы клиентов. Но в данном подразделе вы в любой момент можете их изменить. Подробнее о создании базы клиентов

Чтобы перейти к общим настройкам, необходимо нажать на раздел "Базы клиентов" в глобальном меню. Далее нажать на кнопку "Еще" в общем списке баз и выбрать "Настройки".

Для более компактного варианта интерфейса: раздел "Клиенты", подраздел "Базы клиентов", а затем кнопка "Еще" напротив нужной базы и "Настройки", как показано на скриншоте выше.

• Внутри самой базы. Для этого перейдите в раздел "Базы клиентов" (или "Клиенты" --> "Базы клиентов"), расположенный в глобальном меню, нажмите на название нужной базы клиентов или кнопку "Открыть" напротив него. Перейдя в базу клиентов, нажмите на кнопку "Еще" в правом верхнем углу и выберите "Настройки".

Переходя к настройкам базы клиентов, вы сразу попадаете в подраздел "Общие".

Изменить название базы клиентов

Чтобы переименовать базу, достаточно просто ввести новое название в соответствующей строке над списком общих настроек и нажать внизу кнопку "Сохранить". Менять название клиентской базы можно неограниченное количество раз, изменения применяются сразу автоматически.

Разрешить доступ всем сотрудникам, имеющим доступ к модулю продаж

Когда вы отмечаете данный пункт, база знаний становится видна всем сотрудникам, в роли которых разрешен доступ к модулю продаж. Подробнее о ролях 

Если вам необходимо настроить индивидуальный доступ для определенных сотрудников или ролей (группы сотрудников с одинаковой ролью), необходимо снять выделение с этого пункта и нажать кнопку "Сохранить" внизу. Подробнее о настройке доступов 

Создавать задачи в любом проекте

Этот пункт позволяет вам выбирать нужный проект каждый раз при создании задачи в карточке клиента. Подробнее об создании задач 

Если у вас есть отдельный проект под выбранную базу клиентов, вы можете снять выделение с данного пункта. После этого внизу появится строка "Создавать задачи в проекте". Нажмите на нее и выберите один нужный проект.

Когда проект для клиентской базы выбран, появляется дополнительная настройка: "Компактный режим создания задачи". Он позволяет быстрее добавлять нужные задачи. В компактном режиме не открывается окно создания задачи, а появляются только основные параметры: источник, тип задачи, название и этап. При необходимости вы можете открыть полноценное окно создания задачи по специальной кнопке. Подробнее о создании задач в карточке клиента

Папка базы клиентов

Для более удобной организации большого количества клиентских баз можно распределить их по папкам. Подробнее об управлении папками

В общих настройках базы вы можете установить, поменять или удалить папку в любой момент. Чтобы установить/изменить папку базы клиентов, нажмите на строку "Папка базы клиентов" и выберите нужную из выпадающего списка.

Чтобы переместить базу в общий список "Без папки", нажмите на кнопку "Удалить" (крестик) справа в строке "Папка базы клентов". 

Важно! После завершения всех настроек нажмите на кнопку "Сохранить" внизу. Только в этом случае внесенные изменения вступят в силу.