Что такое карточка клиента?
Карточка клиента — подраздел содержимого базы клиентов, в котором хранится необходимая информация о покупателе/заказчике. Есть 2 типа карточек: для физических лиц (отдельных людей) и для юридических лиц (компаний).
Вы можете создавать и заполнять карточки самостоятельно по инструкции ниже или импортировать данные клиентов из документа (Excel-таблицы). Подробнее об импорте списка клиентов
Создать карточку клиента
Перейдите в раздел "Клиенты" в глобальном меню и откройте нужную базу клиентов. Если подходящей базы нет, создайте ее по этой инструкции
По умолчанию в созданной базе клиентов нет ни одной карточки. Чтобы добавить новую, нажмите на кнопку "Создать клиента" в верхнем правом углу.
В появившемся окне выберите тип клиента (физ. лицо или компания) и заполните всю необходимую информацию из подраздела "Основные данные".
В правом нижнем углу этого же подраздела вы найдете кнопку "Добавить контакт".
С ее помощью вы можете создать неограниченное количество полей (для этого нажмите на кнопку несколько раз) для указания контактов:
- Почта
- Телефон
- Telegram
- Skype
- Viber
- GitHub
- GitLab
По умолчанию все поля для контактов обозначены как "Почта". Но вы можете изменить их вид, вызвав выпадающий список нажатием на название поля.
Чтобы удалить контакт, нажмите на кнопку "Удалить" (крестик) напротив него. Кнопка не отображается сразу, но появляется при наведении курсора.
Помимо основных данных есть подраздел "Дополнительно". Здесь вы можете создать/указать теги для данного клиента и оставить доп. информацию в поле для комментария, а также в этом подразделе располагаются все созданные вами дополнительные поля. Подробнее о доп. полях
После заполнения всех необходимых данных нажмите кнпку "Сохранить" внизу и созданный клиент отобразится в таблице.
