Что такое события?

События — это история изменения данных в карточке клиента. Если информация о клиенте была обновлена, это действие фиксируется внутри карточки в специальном разделе "События", и вы можете посмотреть, какой сотрудник, когда и что изменил. Подробнее о разделе "События" в карточке клиента

Чтобы просмотреть внесенные изменения по нескольким клиентам одновременно или во всей базе клиентов, используйте отчет "По событиям".

Перейти к отчету по событиям 

Чтобы открыть отчет по событиям, нажмите на вкладку "Отчеты" в глобальном меню и выберите "По событиям".

В данном разделе собраны все события (изменения) со всего раздела "Клиенты". В общем виде отчета каждая вкладка, обозначающая событие, содержит основную информацию: имя сотрудника, внесшего изменения, название базы клиентов, имя/название клиента, дату, время и действие (добавлен, изменен или удален клиент).

Чтобы узнать об изменениях более подробно, нажмите на вкладку выбранного события.

В открывшихся деталях вы можете увидеть, какой именно параметр был изменен, а также предыдущее и новое значение. 

Сортировка данных отчета с помощью фильтра

Над таблицей расположена строка фильтра, с помощью которой вы можете отсортировать информацию отчета по выбранным условиям.

Изначально настроить фильтр можно по следующим критериям:

• Автор (один или несколько сотрудников)
• Дата (промежуток времени)
• Раздел 
• Только последние события (если один и тот же параметр изменялся несколько раз, эта настройка фильтра покажет только изначальное и финальное значения, без подробностей промежуточных изменений)

Важно! В данном разделе действует так называемой живой фильтр с гибкими настройками. При выборе критерия "Раздел" появляется доп. окно "Клиентская база", где вы можете выбрать одну базу из выпадающего списка. Также при наличии определенных изменений, могут появиться окна "Параметр", а при выборе параметра — "Старое значение" и "Новое значение". Такие детали значительно упрощают и ускоряют поиск необходимых событий.

Выбрав нужные условия для поиска, нажмите на кнопку "Найти" внизу.

Если вы хотите убрать один или несколько критериев поиска, нажмите кнопку "Удалить" (крестик) рядом с выбранным параметром. Если необходимо убрать все критерии поиска, нажмите кнопку "Очистить" справа в строке фильтра или внизу в развернутом окне фильтра.

Экспорт данных отчета

Чтобы сохранить отчет на своем устройстве, нажмите кнопку "Экспортировать". Она расположена в правом верхнем углу.

Экспортировать можно как все данные раздела, так и отсортированные с помощью фильтра (функция экспорта распространяется только на события, которые на данный момент отображаются на вашем экране). Они сохраняются в виде Excel-таблицы.

Если вы скачиваете большой объем информации в отчете, это может занять некоторое время. На экране появится окно с необходимой информацией. Вам не обязательно останавливать работу до завершения скачивания файлов. Закройте окно и продолжайте заниматься текущими задачами. После того, как процесс экспортирования данных завершится, вам придет уведомление и вы сможете скачать нужные файлы во вкладке "Фоновые операции". Подробнее о фоновых операциях