Что такое папки баз клиентов?

Папки клиентских баз — это инструмент для организации большого количества баз клиентов (находится слева на боковой панели раздела "Клиенты"). С его помощью вы можете навести порядок в списке баз и быстрее ориентироваться в системе. При создании новой клиентской базы ее можно сразу распределить в нужную папку. Подробнее о создании баз клиентов

В зависимости от размера экрана/масштаба страницы глобальное меню может выглядеть иначе. Если на вашем экране глобальное меню выглядит более компактно, нажмите на раздел "Клиенты" и выберите "Базы клиентов".

Как создать папку

По умолчанию в новой системе нет папок клиентских баз. Чтобы добавить новую, нажмите на вкладку "Управление папками". Она расположена снизу на боковой панели.

В правом верхнем углу появившегося окна нажмите кнопку "Создать".

Введите название папки и нажмите кнопку "Создать" внизу.

Добавленная папка отобразится в списке. При необходимости повторите эти действия нужное количество раз для создания необходимых папок клиентских баз.

Важно! На боковой панели слева отображаются только те папки, в которые добавлена хотя бы 1 база клиентов. Чтобы просмотреть реальное количество папок проектов, необходимо перейти в "Управление папками". Как наполнить папку базамии, читайте далее.

Редактировать папку 

Если вы хотите изменить название папки, перейдите в "Управление папками" снизу на боковой панели.

Напротив выбранной папки нажмите кнопку "Редактировать".

После внесения необходимых изменений нажмите кнопку "Сохранить".

Как удалить папку 

Снизу на боковой панели нажмите на вкладку "Управление папками".

Напротив нужной папки нажмите кнопку "Еще" и выберите "Удалить".

Подтвердите действие и папка исчезнет из списка. Базы, находившиеся в удаленной папке перейдут в категорию "Без папки" (на боковой панели число проектов напротив данной категории изменится).

Как наполнить папку 

Распределить базы клиентов по папкам можно 2 способами: при создании базы или в настройках уже созданных баз.

Способ 1. Добавить базу в папку в режиме создания 

Чтобы добавить новую базу клиентов, нажмите кнопку "Создать" в верхнем правом углу раздела "Клиенты".

В появивишемся окне заполните необходимые данные и в строке "Папка базы клиентов" выберите из выпадающего списка нужную папку.

Далее нажмите кнопку "Сохранить" внизу. Новая база будет сразу добавлена в нужную папку, что отобразится не только на боковой панели раздела "Клиенты", но и в настройках самой базы клиентов.

Способ 2. Добавить в папку имеющуюся

Чтобы наполнить папку ранее созданными клиентскими базами, необходимо перейти в настройки нужной базы. Как это сделать:

• Перейти в раздел "Клиенты", нажать кнопку "Еще" напротив нужной базы и выбрать "Настройки".

• Открыть нужную базу клиентов, нажать на кнопку "Еще" в правом верхнем углу и выбрать "Настройки".

Перейдя в настройки базы, вы сразу попадаете в подраздел "Общие".

Чтобы добавить базу в папку, нажмите на строку "Папка базы клиентов", расположенную внизу, и выберите из выпадающего списка нужную папку.

После этого нажмите кнопку "Сохранить" внизу.

Если до этого папка была пуста, то с появлением в ней базы она начнет отображаться на боковой панели раздела "Клиенты". Если в папке уже были проекты, то напротив нее на боковой панели изменится число (количество добавленных проектов).