Как создать новый проект

При создании новой системы пользователю открыт доступ к "Первому проекту". Здесь можно посмотреть и попробовать все необходимые функции и инструменты, прежде чем создавать свой проект или импортировать данные актуального проекта из другого сервиса.

Подробнее об импорте данных проекта

Если в системе всего один проект, а пользователь является только участником и у него нет доступа созданию/редактированию, то система сразу перейдет в данный проект.

Перейдите в раздел "Проекты" в глобальном меню. 

Важно! Если у вас больше одного проекта, чтобы перейти к их списку вы также можете нажать на кнопку "Zetep" в глобальном меню. В зависимости от ширины экрана вашего устройства, расположение кнопок в глобальном меню может меняться. Если вы не видите раздел "Проекты", он может быть скрыт в выпадающем списке раздела "Задачи".

Просматривать список проектов можно в 4 режимах:

• Список — с подробной информацией по каждому проекту.
• Плитка (Карточки) — очень удобно для просмотра большого количества проектов одновременно.
• Сортировка по статусу — все проекты сгруппированы по колонкам в зависимости от статуса: Активный, На паузе, Завершенный, Архивный.
• Группировка по ответственным — все проекты распределены по колонкам в соответствии с указанными ответственными сотрудниками. Также есть группировка "Без ответственных" и "Несколько ответственных".

Подробнее о том, что вы видите на экране своей системы

Важно! В режимах просмотра по статусу и по ответственным вы можете перетаскивать карточки проектов, чтобы изменить выбранные параметры (например, установить другой статус проекта или сделать ответственным нового сотрудника, который уже отвечает за другой проект). Также вы можете сделать это, нажав на кнопку "Еще" в верхнем правом углу и выбрав "Сортировать колонки". В открывшемся окне порядок размещения колоном можно поменять, если зажать правую кнопку мыши и переместить выбранную колонку на нужное место.

Слева на боковой панели расположены папки проектов. Их можно создавать в неограниченном количестве, а также редактировать и удалять. Если в системе много проектв, этот инструмент поможет их рассортировать и упорядочить. Подробнее о папках проектов

Если у пользователя есть разрешение на создание/редактирование проектов, справа над таблицей появится кнопка "Создать". 

Подробнее о настройке доступов для пользователей

Введите название, выберите размещение (папку) и функции, которые будут использоваться в данном проекте:

• Учет времени — каждый сотрудник указывает время, потраченное на выполнение задачи. Эта информация доступна в разделе "Отчеты", что помогает отследить нагрузку исполнителя и рассчитать его зарплату. Подробнее
• Спринты — задачи группируются в промежутки времени от 1 недели, что помогает оптимизировать работу команды и отслеживать промежуточные результаты. Подробнее
• Оценка задач — в каждой задаче можно указать время, необходимое на ее выполнение. Подробнее
• Запрос личных оценок — появляется только при включении функции "Оценка задач" и позволяет запрашивать оценку у участников проекта, чтобы на основе их ответов более точно спланировать сроки выполнения. Подробнее
• Дорожная карта — задачи отображаются на временной шкале, что помогает проще ориентироваться в рабочих процессах: пользователь видит, какие задачи и в каком порядке будут выполнены в определенные сроки. Подробнее
• Релизы — один из способов группировки задач, с механикой по типу функции "Спринты". Помогает объединить задачи и отслеживать промежуточные результаты работы проекта с помощью публикации релизов. Подробнее
• Прикрепление клиентов — при одновременном подключении модулей "Задачи" и "Продажи" появляется возможность прикреплять клиентов к задачам в проектах. Подробнее
• Отображение клиентов в превью задачи — данные клиента станут доступны всем участникам проекта.
• Группы этапов — слева на боковой панели проекта можно создавать отдельные группы задач, внутри которых будут расположены индивидуальные настраиваемые этапы. Таким образом, внутри одного проекта можно параллельно вести сразу несколько сложных рабочих процессов. Подробнее
• Роли в задачах — если у задачи несколько исполнителей и/или наблюдателей, эта функция поможет разделить ответственность и назначить каждому отдельную роль и вывести в задаче дополнительное поле для этого. Подробнее

Важно! Проект можно конфигурировать по вашему желанию, не обязательно использовать все, что есть в системе. 

После заполнения нужных пунктов нажмите кнопку "Создать", и вы автоматически перейдете в свой новый проект.

Переходим к Настройкам проекта.