Настройки базы клиентов
В данной статье собрана общая информация о всех подразделах настроек базы клиентов. Узнать подробности об интересующей вкладке можно по ссылке в тексте.
В настройках клиентской базы вы можете изменить название, устанавливать/редактировать доступ сотрудников и формат создания задач, разместить базу в определенную папку, добавить в карточку дополнительные поля и многое другое.
Перейти к настройкам базы
Попасть в раздел настроек выбранной базы клиентов можно 2 способами:
- Из общего списка баз. Для этого нажмите на раздел "Клиенты" в глобальном меню. Перейдя к списку баз, нажмите на кнопку "Еще" напротив нужной и выберите "Настройки".
- Внутри самой базы. Для этого перейдите в раздел "Клиенты", расположенный в глобальном меню, нажмите на название нужной базы клиентов или кнопку "Открыть" напротив него. Перейдя в базу клиентов, нажмите на кнопку "Еще" в правом верхнем углу и выберите "Настройки".
В настройках базы клиентов вы найдете 3 подраздела:
Общие
В данном разделе вы можете управлять общими настройками базы клиентов:
- Изменять название
- Разрешать/запрещать доступ всем сотрудникам, имеющим доступ к модулю продаж (индивидуальный доступ настраивается в подразделе "Доступы"; подробнее о нем читайте далее)
- Управлять возможностью создания задач (выбирать проект каждый раз при создании задачи или пикрепить базу знаний к определенному проекту и получить возможность создавать задачи в компактном режиме)
- Добавлять базу клиентов в определенную папку. Подробнее о папках клиентских баз
Подробнее о подразделе "Общие"
Доступы
Этот раздел дает возможность настроить индивидуальный доступ для выбранных сотрудников или разрешить определенные действия в базе для целой роли. Подробнее о ролях
Важно! Чтобы настроить выборочный доступ, необходимо сначала перейти в подраздел "Общие", снять выделение с пункта "Разрешить доступ всем сотрудникам, имеющим доступ к модулю продаж" и нажать на кнопку "Сохранить" внизу. При разрешенном общем доступе настройка индивидуальных действий сотрудников невозможна.
Подробнее о подразделе "Доступы"
Доп. поля
Дополнительные поля позволяют разместить больше информации в карточке клиента. В этом подразделе настроек вы найдете 10 видов доп. полей, в которых можно разместить текст, ссылку, целое число, дату, отметить сотрудников и многое другое.
Подробнее о подразделе "Доп. поля"