Отчеты: задачи по сотрудникам

Для удобства все данные фиксируются во вкладке "Отчеты", расположенной в глобальном меню. Здесь вы можете найти:

• Отчеты по задачам — по потраченному времени (сколько часов и задач выполнил сотрудник за определенный период или на сегодняшний день), задачи по сотрудникам (количество созданных, открытых и закрытых задач, а также общее число задач в системе на сегодняшний день или за выбранный период), загруженность сотрудников (количество рабочих часов на ближайшие несколько месяцев, рассчитанное на основе сроков и оценок назначенных каждому сотруднику задач), оценка/время по сотрудникам (количество оцененных задач, сумма оценок и потраченное время) и оценка/время по клиентам (количество оцененных задач, сумма оценок и потраченное время по задачам, связанным с клиентами из базы клиентов). Функционал системы ведения задач.
• Отчеты по звонкам — общий список входящих и исходящих звонков по сделкам, подробный список звонков по каждому сотруднику. Функционал CRM-системы.
• Отчеты по продажам — сделки по сотрудникам (количество сделок, находящихся в работе, а также успешно и не успешно завершенных по каждому сотруднику), сделка по воронкам (общая информация по количеству сделок в каждом этапе выбранной воронки), сделки по этапам (возможность спрогнозировать количество/сумму/конверсию сделок в выбранный период на основе имеющихся данных). Функционал CRM-системы.
• Отчет по событиям — полная информация об изменениях любых данных в карточке клиента со всех баз клиентов. Здесь вы можете посмотреть, кто, когда и что изменил, а также в какой базе клиентов расположена карточка и каким было предыдущее значение.

Важно! Если в вашем глобальном меню не отображается вкладка "Отчеты", возможно, у вас нет доступа к данному разделу проекта. Подробнее о настройке доступа

Чтобы перейти к отчету "Задачи по сотрудникам", нажмите на вкладку "Отчеты", выберите "Отчеты по задачам".

На открывшейся странице нажмите "Сотрудники" слева на боковой панели. 

В отчете "Задачи по сотрудникам" представлена информация о созданных, взятых в работу, перемещенных в другой этап и закрытых задачах на текущую дату по всем сотрудникам во всех проектах.

В таблице можно посмотреть прогресс каждого сотрудника по задачам.

За день:

• Создано — сколько задач добавил пользователь за день.
• Закрыто — количество завершенных задач за день.

На текущую дату:

• Открытых — сколько задач назначено сотруднику (в работе или любых других этапах, кроме готово).
• Закрытых — количество завершенных сегодня задач.
• Всего — сколько задач, в которых участвует пользователь (в том числе выполненных).

Также по данным критериям есть подробная информация по каждому проекту. Чтобы отсортировать данные отчета, используйте фильтр, расположенный над таблицей.

Вы можете сгруппировать данные отчета по следующим условиям:

• Дата (начало периода сравнения)
• Дата сравнения (окончание периода сравнения)
• Проект (можно выбрать один или несколько)
• Этап (можно выбрать один или несколько)
• Сотрудник (можно выбрать один или несколько)
• Роль сотрудника (можно выбрать одну или несколько)
• Тип (Исполнитель или Автор)

А также отметить пункты параметров (пролистав выдаюащий список критериев фильтра ниже):

• Скрывать сводку 
• Скрывать данные за день проекта
• Скрывать данные по этапам на день проекта
• Скрывать данные по статусам на день проекта
• Скрывать данные всего на день проекта

Выберите нужные условия поиска и нажмите "Найти".

Условия поиска отображаются в строке фильтра. Чтобы убрать один из параметров поиска, нажмите "Удалить" (крестик) напротив названия параметра. Чтобы убрать все условия поиска, нажмите кнопку "Очистить" в строке фильтра или в развернутом окне фильтра.

Справа над таблицей находится кнопка "Экспортировать". Нажав на нее, вы можете скачать отчет в виде таблицы Excel.

Если вы скачиваете большой объем информации в отчете, это может занять некоторое время. На экране появится окно с необходимой информацией. Вам не обязательно останавливать работу до завершения скачивания файлов. Закройте окно и продолжайте заниматься текущими задачами. После того, как процесс экспортирования данных завершится, вам придет уведомление и вы сможете скачать нужные файлы во вкладке "Фоновые операции". Подробнее о фоновых операциях