Краткий обзор всех видов отчетов в системе Zetep

В каждом проекте есть система отчетности, благодаря которой руководители могут отслеживать различные показатели работы. Если у сотрудника есть доступ к данному разделу, в глобальном меню будет отображаться вкладка "Отчеты".

Здесь вы найдете 4 вида отчетов: по задачам, по звонкам, по продажам и по событиям.

1. Отчеты по задачам: 

• Отчет по потраченному времени. Если в проекте подключена функция "Учет времени", все данные фиксируются не только внутри задачи, но и в соответствующей таблице отчетности. Здесь отображается итоговое время работы сотрудника и количество выполненных задач за определенный период времени. Все необходимые условия вы можете установить в фильтре. Подробнее об отчете по потраченному времени
• Задачи по сотрудникам. Данный отчет содержит полную информацию по задачам и сотрудникам проекта, а именно количество созданных, открытых и закрытых задач (всего и на каждом этапе проекта). Это помогает отслеживать эффективность работы отдельных сотрудников в разных проектах и в выбранные периоды. Данные также можно сортировать в соответствии с необходимыми параметрами с помощью фильтра. Подробнее об отчете "Задачи по сотрудникам"
• Загруженность сотрудников. В этом отчете отображаются данные по рабочей нагрузке сотрудников на несколько месяцев вперед. Информация указывается на основе сроков, оценки и исполнителей задач. Подробнее об отчете "Загруженность сотрудников"
• Оценка/время по сотрудникам. Если в проекте подключены функции "Учет времени", "Оценка задач" и "Запрос на оценку", этот отчет наполняется следующими данными: количество оцененных задач (при этом сотрудник не обязательно должен быть исполнителем), суммарная оценка всех задач и потраченное время. Благодаря этой информации можно отслеживать производительность каждого сотрудника — насколько но опережает план или отстает от него. Подробнее об отчете "Оценка/время по сотрудникам"
• Оценка/время по клиентам.  Если в проекте подключены функции "Учет времени", "Оценка задач" и "Запрос на оценку", в этом отчете отображаются данные по задачам, связанными с клиентами из базы клиентов (функционал CRM-системы). По механике данный отчет похож на "Оценка/время по сотрудникам": здесь отображается информация о количестве оцененных задач, сумме оценок по задачам и потраченное время. Благодаря этой информации коммуникация с заказчиком становится более прозраной, а сроки выполнения более точными. Кроме этого, вы сможете всегда отследить прогресс выполнения и вовремя скорректировать действия того или иного сотрудника. Подробнее об отчете "Оценка/время по клиентам"

2. Отчеты по звонкам:

• Отчет по звонкам. Данные в этой таблице можно просматривать как в общем виде (список), так и в более детальном (по сотрудникам). Здесь вы можете увидеть всю информацию по совершенным звонкам: от сотрудника и направления (входящий/исходящий) до даты, продолжительности разговора и наличия сделки. Подробнее об отчете "По звонкам"

3. Отчеты по продажам:

• Отчет по продажам. Данные в этом отчете можно просмотреть в 3 вариантах: по сотрудникам, сделкам и этапам сделки. Вся информация о количестве и прогрессе завершения сделок в подробном виде представлена в таблицах и также легко сортируется с помощью фильтра. Подробнее об отчете "По продажам"

4. Отчеты по событиям:

• Отчет по событиям. Содержит в себе информацию об изменениях любых данных в карточке клиента со всех баз клиентов. Здесь вы можете посмотреть, кто, когда и что изменил, а также в какой базе клиентов расположена карточка и каким было предыдущее значение. Искать и сортировать необходимую информацию можно с помощью гибкого фильтра. Подробнее об отчете "По событиям"

Важно! Данные всех отчетов можно группировать так, как вам удобно, используя фильтр. Также всю необходимую информацию можно экспортировать в виде Excel-таблицы.

Для более быстрого и удобного просмотра отчетов, настройте "Виджеты". Подробнее о виджетах