Отчеты: по загруженности сотрудников

Для удобства все данные фиксируются во вкладке "Отчеты", расположенной в глобальном меню. Здесь вы можете найти:

• Отчеты по задачам — по потраченному времени (сколько часов и задач выполнил сотрудник за определенный период или на сегодняшний день), задачи по сотрудникам (количество созданных, открытых и закрытых задач, а также общее число задач в системе на сегодняшний день или за выбранный период), загруженность сотрудников (количество рабочих часов на ближайшие несколько месяцев, рассчитанное на основе сроков и оценок назначенных каждому сотруднику задач), оценка/время по сотрудникам (количество оцененных задач, сумма оценок и потраченное время) и оценка/время по клиентам (количество оцененных задач, сумма оценок и потраченное время по задачам, связанным с клиентами из базы клиентов). Функционал системы ведения задач.
• Отчеты по звонкам — общий список входящих и исходящих звонков по сделкам, подробный список звонков по каждому сотруднику. Функционал CRM-системы.
• Отчеты по продажам — сделки по сотрудникам (количество сделок, находящихся в работе, а также успешно и не успешно завершенных по каждому сотруднику), сделка по воронкам (общая информация по количеству сделок в каждом этапе выбранной воронки), сделки по этапам (возможность спрогнозировать количество/сумму/конверсию сделок в выбранный период на основе имеющихся данных). Функционал CRM-системы.
• Отчет по событиям — полная информация об изменениях любых данных в карточке клиента со всех баз клиентов. Здесь вы можете посмотреть, кто, когда и что изменил, а также в какой базе клиентов расположена карточка и каким было предыдущее значение.

Для более удобного контроля и грамотного распределения задач по исполнителям существует отчет по загруженности сотрудников. В нем представлена информация по рабочим дням и часам каждого участника проекта в соответствии со сроками и оценкой назначенных задач.

Чтобы перейти к странице с этими данными, нажмите на вкладку "Отчеты" в глобальном меню и выберите "Отчеты по задачам".

На открывшейся странице нажмите "Загруженность" слева на боковой панели. 

На открывшейся странице представлена таблица, в которой напротив каждого сотрудника указано время работы над назначенными ему задачами на каждый рабочий день. Напоминаем, что эти данные формируются автоматически в соответствии со сроками и оценкой задачи. Подробнее об оценке задачи

Благодаря этой таблице руководитель, менеджер или ответственный за проект видит, кому из участников проекта еще можно назначать задачи, а кому пока хватает текущей нагрузки. Это позволяет более качественно планировать работу в проекте, отслеживать возможную потребность в расширении штата и избегать переработок.

Слева над таблицей расположена кнопка "Фильтры".

С помощью фильтра вы можете выставить необходимые условия и отсортировать данные отчета по следующим условиям:

• Проект
• Сотрудник
• Группировка (Автор, Исполнитель или другие созданные вами роли — подробнее о создании ролей сотрудников)

Для получения результата укажите нужные параметры поиска и нажмите кнопку "Обновить данные".

Важно! При изменении условий сортировки нужно повторно нажать кнопку "Обновить данные".

Справа над таблицей находится кнопка "Экспортировать". Нажав на нее, вы можете скачать отчет в виде таблицы Excel.

Если вы скачиваете большой объем информации в отчете, это может занять некоторое время. На экране появится окно с необходимой информацией. Вам не обязательно останавливать работу до завершения скачивания файлов. Закройте окно и продолжайте заниматься текущими задачами. После того, как процесс экспортирования данных завершится, вам придет уведомление и вы сможете скачать нужные файлы во вкладке "Фоновые операции". Подробнее о фоновых операциях