Прикрепление клиента к задаче

Эта функция позволяет присоединять клиентов из модуля "Продажи" к задачам из модуля "Задачи" (которые отображаются на Kanban-доске вашего проекта). Таким образом, вы скоращаете время на поиск нужных данных и структурируете работу над конкретными процессами. Механика работы схожа с функцией связывания задач. Подробнее про связь в задачах

Подключить эту функцию можно в настройках проекта, раздел "Общие". При подключении данной функции также можно настроить пункт "Отображение клиентов в превью". В этом случае данные прикрепленных клиентов становятся доступными для всех участников проекта.

Как прикрепить клиента к задаче

Откройте задачу одним нажатием на нее или с помощью контекстного меню (три точки в левом верхнем углу задачи) и кнопки "Открыть".

Под основным полем задачи найдите кнопку "Прикрепить клиента" (+ Клиент).

В появивишемся окне выберите базу клиентов.

Далее выберите нужного клиента из списка и нажмите кнопку "Открыть" справа от него.

Выбранный клиент автоматически прикрепляется к задаче. Вы можете просмотреть его карточку одним нажатием. Для этого разверните вкладку вкладку "Клиенты" под основным полем и нажмите на прикрепленного клиента.

Также открыть карточку клиента можно с помощью контекстного меню (три точки в левом верхнем углу карточки клиента) и кнокпи "Открыть".

Если к задаче необходимо добавить нескольких клиентов, прикрепляйте каждого по отдельности, повторив вышеописанные действия.

Удалить связь с задачей

Если вам необходимо открепить клиента от задачи, перейдите в эту задачу и под основным полем разверните вкладку "Клиенты" одним нажатием.

Далее вызовите контекстное меню (три точки в левом верхнем углу карточки клиента) и нажмите "Удалить связь с задачей".

Важно! Система не требует подтверждения данного действия. Связь между задачей и клиентов будет удалена сразу.